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中国汽车研究所-测试、R&D服务业务携手合作

作者:龙头股票配资网
来源:http://www.21560.net
日期:2020-09-19 16:44
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中国汽车研究所-测试、R&D服务业务携手合作

  

中国汽车研究所:测试、R&D服务业务携手合作是由编辑小助手整理编辑,内容涵盖齐发,中国,研发,检测中国汽研,能源,合资企业,齐发力等;主要讲解的内容是中国汽研:检测、研发服务业务齐发力的相关信息,具体详情请继续阅读下文。

 

  

  

中国汽研:检测、研发服务业务齐发力

 

  分析判断:六个检测中心中唯一的上市公司是以技术服务业务为基础的。该公司是六家获得全面授权的国家机动车质量监督检验机构之一。根据招股说明书数据,该公司的测试业务约占7%的市场份额,市场结构近年来没有太大变化。目前,公司的收入和利润主要是技术服务,占2017年收入的40.9%和毛利的81.7%。

  随着国家六号线的切换和风洞的投产,公司的技术服务业务既有爆发力,又有持续增长能力。公司的技术服务业务可分为两类:测试和R&D服务。1测试:一方面,刘国对排放标准的要求有了很大提高。据估计,该公司的自行车排放测试值将增加20%-40%。2018年,公司的发动机排放测试业务将增长10%-30%,测试业务整体将高速增长。目前,符合国家六大标准的制造商数量仍然有限。预计全国六大检测业务的快速增长将持续两年;另一方面,目前,公司已经形成了完整的新能源汽车检测能力。2017年,新能源汽车检测业务约占25%,对电机、电池击穿、燃烧、衰减等项目具有完整的监控能力。自行车检测总成本超过300万元/台,相当于全国六种燃料车。因此,据信该公司有望受益于电气化和加速渗透的趋势。2.公司风洞实验室预计于2019年第一季度末开始试运行,第二季度投产。经过一年的试运行期,将实现约1.1亿元的全部生产收入,毛利率约为50%。在17年中,该公司的R&D服务收入约为1.3亿英镑。风洞生产能力将大大增加公司的R&D服务收入。相信公司的风洞业务能够与CAE等R&D服务形成良好的协同效应,有望吸引客户进一步外包R&D需求,促进公司R&D服务的增长。

  这四项指标提升了公司的品牌影响力,打造了中国权威的汽车评价品牌。自2017年以来,公司先后推出了四项指标:智能、保险、健康和驾驶。自该指数发布以来,包括奔驰宝马在内的合资企业已开始寻求与该公司合作。我们相信,该指数的不断发布和公司数据运营业务的发展,将增强中国汽车研究品牌在行业中的影响力,为进一步开拓合资企业市场奠定基础。

  投资建议:国家六节点切换和风洞调试将在19年和20年内提升公司业绩。从中期和长期来看,公司的新能源业务和智能联网车辆的前沿布局将确保性能的可持续性。公司指数系列产品的推出和数据运营的发展将提升公司的品牌实力,并为合资企业和进口车型开辟业务空间。综上所述,我们认为公司在短期、中期和长期都有完整的逻辑。预计2018/2019/2020年公司每股收益为0.43/0.49/0.59元,市盈率为18/15/13倍,被评为“推荐”。

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