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估价是1000亿美元!这个行业巨头发起了首次公开募股,软银谷歌是主要股东

作者:龙头股票配资网
来源:http://www.21560.net
日期:2020-09-18 21:47
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估价是1000亿美元!这个行业巨头发起了首次公开募股,软银谷歌是主要股东

  

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估值1000亿美元!这个行业巨头启动IPO,软银谷歌是大股东

 

  中国基金报。

  继Lyft之后,网络汽车的第二个份额来了!

  4月11日美国股市收盘后,美国东部时间,全球网络汽车巨头优步向美国证券交易委员会提交了S-1文件。迄今为止,这一共享旅游领域“独角兽”的招股说明书已经公开。

  据报道,优步将在纽约证券交易所上市,股票代码为“优步”。根据这些文件,有多达29家银行承销了此次ipo,为首的是高盛和摩根士丹利。路透社称,尽管优步此前曾单独发布未经审计的财务报告,但这一次它给出了第一份全面的财务报告。

  目标估价为1000亿美元。

  只筹集10亿?

  根据招股说明书,优步为计算注册费而注册的最大融资额仅为10亿美元,远低于许多媒体此前披露的100亿美元。

  然而,优步在其招股说明书中没有给出每股的首次公开募股价格和计划出售的股份数量。一般来说,招股说明书中给出的“最大融资金额”只是一个估值,用于计算注册费,这往往与实际的融资金额不一致。

  优步的上市将成为今年规模最大的首次公开募股之一,也是近年来美国资本市场仅次于阿里巴巴的最大规模上市融资。

  据《华尔街日报》援引知情人士的话说,优步最近向持有可转换债券的投资者提供了一份文件,将潜在的首次公开发行价格区间设定在48-55美元,相当于900-1000亿美元的估值。尽管这高于该公司去年760亿美元的上一轮估值,但仍低于市场预期。摩根士丹利和高盛去年表示,优步的首次公开募股估值可能高达1200亿美元。

  据报道,优步制定了一个相对保守的估值目标,不仅考虑到其财务表现难以支撑,还考虑到两周前上市的最大竞争对手Lyft目前表现不佳。

  3月底,莱夫特以72美元的发行价登陆资本市场。尽管它在上市的第一天就大幅收市,但它的股价随后下跌,目前只有61美元,市值在短短10天内蒸发了约30亿美元。

  据知情人士透露,优步不想重蹈莱夫特的覆辙,但希望其股价在上市后会上涨,并吸引更多长期价值投资者。

  此外,在优步上市之前,一直存在内部和外部干扰。从2017年的工作文化丑闻,到相关监管机构对其业务合法性的调查,再到平台驱动程序是否属于优步员工的问题,优步都面临上市压力,因此不得不采取相对保守的策略。

  据了解,优步将在几周内推出投资者路演,届时发行价指导区间可能会缩小或改变,最终可能会在5月的第二周上市。

  持续损失。

  2018年收入增长放缓。

  数据显示,优步理应成为世界上最大的共享旅游平台:截至2018年底,该平台每月活跃用户达到9100万,完成了15亿次旅行。目前,它在全球63个国家的700个城市运营,每天完成1500万次旅行。

  2018年,优步实现收入112.7亿美元,同比增长42%;核心平台调整后的净收入为100亿美元,比2017年的72亿美元增长了39%。

  其中,个人旅行是优步的主要收入!

  然而,尽管用户数量和收入规模都很光明,优步仍显示出初创企业的共性:快速增长但持续亏损。

  2018年,优步运营亏损30.33亿美元,研发支出4.57亿美元;归属于公司的净收入为9.97亿美元,这似乎扭转了前两年的巨额亏损,但实际上这是一个受益于东南亚和俄罗斯业务销售的非经常性项目,剔除上述因素后仍亏损18.47亿美元。

  2017年,优步的亏损达到40亿美元。彭博表示,自2016年以来的三年里,优步的运营亏损超过了100亿美元。

  与两年前的快速增长相比,优步的增长率大幅放缓。尽管优步2018年的收入超过100亿美元,但其2017年的收入同比增长了106%,而去年仅为42%。用户增长也显示出放缓的迹象。截至2018年底,平台月活动量为9100万次,同比增长33.8%;2017年,增长率为51%。

  路透社指出:“优步成立于2009年,在增速放缓的情况下从未盈利。”同时,它也受到了公司丑闻和同行业激烈竞争的负面影响。因此,这份招股说明书强调了优步距离盈利还有多远。优步自己在文件中承认,预计运营费用在可预见的未来将大幅增加,可能无法实现盈利。”!

  然而,优步认为,未来仍有很大的增长空间。优步在63个国家运营,总人口为41亿,目前仅占9100万用户的2%;据估计,2018年这63个国家30英里内的总里程数为4.7万亿英里,其中优步仅提供260亿英里的服务,普及率不到1%。

  软银是最大股东?。

  谷歌的母公司在6年内投资了20次。

  首次公开发行申请文件披露了优步主要股东的信息,机构股东持股情况如下。

  软银是上市前的最大股东,持股比例为16%;硅谷最大的风险投资机构Benchmark以11%的持股比例排名第二;沙特阿拉伯主权财富基金的公共投资基金持有5.3%;谷歌的母公司Alphabet持有5.2%的股份。

  2017年底,软银向优步投资约90亿美元,成为其最大股东。根据1000亿美元的估值和上市前的持股比例,软银持有的优步股票价值约为160亿美元,一年多的投资回报率超过40%。

  据彭博社报道,软银在收购优步股份时赢得了两个董事会席位。然而,随着对美国外国投资审查的加强,软银驻优步的董事直到去年年底才到位,当时此事被提交给美国外国投资委员会(CFIUS)进行审查。上市后,软银可能会失去优步的董事会席位。优步的章程也将被调整,或者与软银的协议将被修改。

  Alphabet对优步的投资始于2013年,当时投资额为2.58亿美元。据估计,目前的持股价值约为52亿美元,仅在6年内就翻了一番。

  两年前被解雇的优步联合创始人和前首席执行官特拉维斯·卡兰尼克仍持有8.6%的股份,位列第三大股东。优步上市后的持股价值约为86亿美元,这可能有助于优步跻身全球最富有的200人之列。

  卡拉尼克在2009年帮助创建了优步,在此期间,他向优步介绍了许多投资者,并筹集了数十亿美元。然而,由于2017年围绕优步的一系列丑闻和纠纷,卡兰尼克最终与董事会和大股东发生冲突,并被要求辞职。目前,公司只有董事会席位。此前,卡兰尼克向软银出售了价值14亿美元的股票,实现了部分收益。

  此外,优步联合创始人加勒特·坎普的基金子公司持有6%的股份。然而,根据披露的信息,优步上市融资过程中,部分旧股被套现,因此上市后股东持股比例仍可能发生较大变化。此外,从上市到6个月的锁定期结束,随着股价的波动,股东股份的价值也会相应地发生变化。

  首席执行官公开信承诺。

  上市后,我们将着眼于未来的长远利益。

  招股说明书还包含优步首席执行官达拉·科斯罗沙赫(Dara Khosrowshah)的一封公开信。

  根据公开信,优步之所以成为一家成功的初创企业,是因为一些原因,比如强大的创业精神,我们愿意承担别人可能不愿意承担的风险。与此同时,优步也经历了一系列众所周知的错误。

  科斯罗沙赫放弃了稳定的工作,加入优步担任首席执行官。他说,因为优步是一家“一千年都不会发生”的公司,所以未来会有很多机会。

  根据一封公开信,优步现在只占全球里程的不到1%。在优步可以到达的国家,只有少数人使用过我们的服务。当谈到食品和物流等大规模产业,以及城市流动性将如何在未来更好地重塑城市时,我们仍然难以触及皮毛。

  Khosrowshah说,成为上市公司意味着我们对股东、客户和同事负有更大的责任。我们还没有完成1%的工作,我们将着眼于未来,优化我们客户的快乐和忠诚度,而不是旅行的边际收益或交易的增长。我们不会避免短期的经济牺牲,而是专注于清晰可见的长期利益。

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