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曙光股份Q1净利润飙升92%。面具的概念值得开始吗?

作者:龙头股票配资网
来源:http://www.21560.net
日期:2020-09-18 06:29
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曙光股份Q1净利润飙升92%。面具的概念值得开始吗?

  

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道恩股份Q1净利暴增92% 口罩概念还值得下手?

 

  最近几个月,口罩的大规模扩张似乎并没有给公司带来太大的好处,收入开始出现下降。

  面具的概念在一月底从零开始,在上个月9日达到最高点,然后下降,并在最近几天显示出再次上升的迹象。

  在此期间,面具在中国供不应求,缺货,然后很难找到面具。2月份,全国范围内的生产能力开始增加,现在供应已经恢复正常,并出口到受疫情严重影响的海外国家。由于供求关系紧张,一些人因高价而一夜暴富,一些药店因高价交易而被查封..!

  作为一种非理性行为,面具概念股之一的道恩股份有限公司(002838)的股价从1月23日的11.48元一路上涨,3月10日上涨逾两倍(363.4%)。尽管股价涨幅后来有所收窄,但昨日收于43.78元,自2月份以来的涨幅仍高达282%。

  (来源:平齐(300033))?。

  显而易见,如果道恩股票的表现飙升,该公司股价最近飙升是可以理解的。碰巧公司前天刚刚公布了第一份季度报告,显示曙光股份的收入为6.19亿元,同比下降8.02%;但净利润为6939.89万元,同比增长91.60%。

  道恩之所以入围“面具概念”,是因为它生产聚丙烯作为面具的原材料。然而,从第一季度的最新表现来看,最近几个月面具生产的大幅扩张似乎对公司并不是很有利,收入开始有所下降。

  1。

  熔喷材料的生产能力在两个月内几乎翻了一番。

  将今年第一季度的数据与去年第一季度的数据进行对比,不难发现,在收入下降的情况下,道恩公司的净利润仍然达到了90%以上的增长率,主要是因为运营成本下降,其他大部分运营费用也差不多。

  (资料来源:Flush iFinD)。

  一般来说,公司产品经营成本的突然下降可能是由于产品线的变化、转售毛利率较高的产品或技术原因,导致生产成本下降。

  曙光股份的内部人士在回应媒体采访时也证实了这一猜测。知情人士称,第一季度收入下降的主要原因是公司调整了部分生产线,影响了除熔喷材料以外的其他产能,疫情在一定程度上影响了公司其他产品的销售。净利润大幅增长的主要原因是公司对生产线进行了技术改进,降低了生产成本。

  但恐怕只有一个问题是外界普遍关心的——熔喷材料。据业内人士透露,熔喷业务主要属于公司的改性塑料事业部,熔喷生产的扩张是影响公司一季度业绩的重要因素之一。根据去年的年报数据,改性塑料产品的销售收入为19.86亿元,占总收入的77.45%。

  (来源:同花)。

  根据公司3月底在投资者互动平台上的披露,截至上个月23日,道恩股份的日产量已经达到300万吨,参与公司的总产能为340万吨,其中包括40万吨。1月26日,该公司的日生产能力仅为120吨。也就是说,在两个月内,该公司的熔喷生产能力增加了近两倍。

  (来源:投资者互动平台)?。

  此外,该公司还表示,它已收到海外订单,但出口比例并不大。据官方网站报道,截至4月2日,海外已订购近1000吨熔喷材料,这可能是该公司目前不到三天的产能。根据去年年报披露的数据,公司的海外产品销售收入占6.79%。

  当被问及未来全球疫情缓解后公司产能是否会过剩时,曙光回应称将调整熔喷材料产能,转换产品消化公司新增产能,熔喷材料行业也存在产能过剩的风险。

  通过各种新闻,我们可以大致恢复第一季度曙光等产品的销售情况。

  熔喷材料的生产能力和销售额同比大幅增长,而其他产品的销售额因疫情而下降,导致公司整体收入下降。但同时,由于生产线的技术改进,生产成本降低,净利润增加。然而,在未来,这部分的熔喷材料的生产能力可能会有过度的风险。

  由于公司目前出口订单很少,熔喷材料的主要需求来源仍然是国内市场。目前,该产品“产销两旺”,但国内公共场所不再强制佩戴口罩,对熔喷材料的需求可能难以维持。

  即使该公司第一季度净利润增长92%,其目前89X的滚动市盈率仍然过高。过去一年,该公司的平均滚动市盈率仅为41.97倍。

  (资料来源:Flush iFinD)。

  2。

  对口罩的需求激增。

  它能带来多少实际利益?

  目前,只有道恩股份披露第一季度业绩处于口罩产业链的上游。以道恩为例,口罩原材料的需求确实增加了一倍,但仍无法衡量它转化为了多少可观的利润。

  根据淘宝熔喷材料14000-15000元/吨的报价,340吨的供应量每月可带来约1.5亿的收入,已经相当可观了。该公司第一季度和第三季度的收入仅为6.19亿元。然而,面对其高股价,曙光股份的净利润仍然很小。

  目前,面膜产业链中游的两家公司(包括无纺布和熔喷无纺布的制造商和设备供应商)已经发布了第一季度业绩预测,即无纺布制造商姜妍有限公司(300658)和面膜生产设备供应商拓达(300607)。

  姜妍第一季度净利润预计为3628.71万元,至3891.03万元,同比增长315.00%,至345.00%。

  据该公司称,其业绩增长的主要原因是报告期内口罩需求大幅增加。该公司于2月中旬开始销售熔喷非织造布,并于3月中旬进一步扩大产能。熔喷非织造布的短缺是性能增长的主要原因。

  妥思达实现利润1.435-1.55亿元,同比增长271.86%-301.66%。该公司表示,其业绩超出预期,主要是因为该公司主动承担了应对疫情的社会责任,并快速、反复地开发了面膜机产品,这有助于大幅提高业绩。

  然而,和道恩一样,随着股价的上涨,姜妍股票的滚动市盈率已经严重偏离了去年的平均水平。图斯塔也是如此。

  (资料来源:Flush iFinD)。

  从披露的实际数据可以看出,过去两个月面具短缺带来的好处是巨大的,但市场反应仍然“过高”。

  很难说没有公司积极配合业绩的因素。昨日,道恩股份在投资者互动平台上再次表示,其PC/ABS材料已应用于风机外壳,因此道恩股份甚至可以归类为“风机概念”股份。

  (来源:投资者互动平台)!

  对比曙光公司两个报告期的股东数据,我们可以发现其所有机构股东都在第一季度离开了市场。韩寒是公司董事长余的配偶,至今仍坚守岗位。他们都直接或通过道恩集团有限公司持有道恩近70%的股权.。

  这样,就不难理解为什么该公司不断强调其作为“概念股”的身份。

  (资料来源:Flush iFinD)。

  与公司的状况相比,迎合他们的投资者更不合理。在互动平台上,道恩股票有答案或者适用于这些投资者。

  一些投资者表示,有媒体报道称,曙光是曹的下一个,希望该公司将成为世界第一。

  道恩的回应是。

  请理性投资。

  (来源:投资者互动平台)。

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