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2700亿元,史上最贵的酱油!它在5年内飙升了6倍,股价突破了100元,而北行资

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2700亿元,史上最贵的酱油!它在5年内飙升了6倍,股价突破了100元,而北行资本仍在买入买入!为什么它比茅台好?

  

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2700亿,史上最贵酱油来了!5年暴涨6倍,股价破100元,北上资金还在买买买!为啥比茅台还牛?

 

  今天的墨菲股市网。

  谁说a股没有价值投资?最受欢迎的酱油股票海天叶巍(603288)已正式加入100元股票俱乐部。

  自五年前上市以来,这家代表中国风味、历史悠久的调味品企业已经从一个小酱油大王变成了市值2700亿元的消费品行业的领头羊。五年来的六倍增长也使它成为了酱香型酱油。

  然而,市盈率为60倍的海天叶巍(603288)也引发了投资者估值的争议。与此同时,海地叶巍的高级管理层(603288)在机构和外资都持乐观态度的情况下,展示了减持的行动。

  因此,新推出的100元海天叶巍(603288)能持续多久?

  百元股逆势创出新高。

  海地护城河有多深?

  如果投资者将错过今年的大牛市,那可能是茅台海天叶巍(603288)酱油。

  5月30日,海天叶巍(603288)的收盘价首次突破100元,成为a股市场上又一家100元的公司。5月31日,海天叶巍(603288)的股价纪录继续刷新,最高股价达到100.98元。截至当日收盘,海天叶巍(603288)股价达到100.20元,市值达到2706亿元。

  根据公开信息,自2014年上市以来,海天叶巍(603288)的股价几乎年年上涨。2014年至2018年,股价分别上涨30.73%、61.02%、-15.07%、82.35%和28.46%。今年迄今,海天叶巍(603288),自上市以来,海天叶巍(603288)的股价在五年内上涨了六倍以上。

  除了股价创出历史新高,海天叶巍(603288)也是疲软市场中的一个独特亮点。自今年4月初以来,沪深股市一直在不断调整,大部分股票都大幅回调。统计数据显示,在过去两个月中,上证综指下跌了6.26%,深证综指下跌了9.93%,但海天叶巍(603288)在此区间上涨了16.86%。

  在业内人士看来,近年来支撑海天叶巍(603288)一路崛起的护城河主要包括三个方面:领先的市场份额、调味品提交权和强大的渠道优势。数据显示,海天酱油市场约占15%,蚝油市场约占45%,市场份额居行业首位。

  根据光大证券(601788)的研究,调味品行业是一个由少数国内企业主导的高质量轨道。就渠道壁垒而言,海天已进入优化渠道管理阶段,而追逐者仍处于笼络阶段,渠道优势和劣势明显。此外,调味品有三年的周期,这并不排除公司提前进入涨价周期。

  各机构一致乐观。

  买入买入,北行资本?。

  一路走来的海地叶巍(603288),也赢得了机构基金和海外基金的高度青睐。

  根据2019年第一季度的数据,在排名前20位的机构投资者中,有16家基金公司共有47种基金产品和1种经纪资产管理产品购买了海天叶巍(603288),鲁家通证券公司也大量购买了海天叶巍(603288),分别持有1.5亿股和2500万股,其中外资通过鲁家通(603288)购买了海天叶巍。

  尤其是在过去的一个月里,北行资本继续流出,尤其是贵州茅台(600519)、美的集团(000333)和海克维森(002415)相继被北行资本卖出,而海天叶巍(603288)成为北行资本中罕见的坚持增持的消费股。5月30日,海天叶巍(603288)的股价超过100元,其中北行资本以1.55亿元的净价收购了海天叶巍(603288)。截至当日收盘,北行资本的持股比例已升至5.59%。

  值得注意的是,由于海天叶巍(603288)管理层股权高度集中,机构股东的控制和流通芯片的稀缺也是造成公司股权结构的原因。截至3月底,在海天叶巍(603288)十大流通股中,公司控股股东广东海天集团共持股15.73亿股,占58.26%,十大股东中有不少自然人股东。

  同时,许多机构也对海地人叶巍(603288)的期望持乐观态度。今年。许多经纪研究报告,如光大证券(601788)、长城证券、华泰证券(601688)和郭进证券(600109)给了海地叶巍(603288)买入评级。据风能统计,目前有13家经纪机构给予海天叶巍(603288)买入评级,18家公司给予推荐评级,1家机构给予持有评级。此外,随着公司股价的不断上涨,海天叶巍(603288)的目标价也在不断提高。

  高估值争议仍在继续。

  高额股息吸引投资者。

  然而,就像贵州茅台(600519)一样,一旦股价达到一个阶段高点,围绕海地叶巍(603288)高估值的争议就变得越来越激烈。

  一些投资者指出,海地叶巍(603288)的静态市盈率已经达到60倍,而同样是食品消费行业的伊利(600887)只有30倍,而巴菲特一直持有的可口可乐只有33倍。在一个著名的投资社区平台上,话题是“市盈率为60倍的海地叶巍(603288)是不是很贵?”引起了许多投资者的热烈讨论。

  从争议的焦点来看,许多投资者认为目前接近30%的海地叶巍(603288)的净资产收益率水平是不可持续的。尽管该公司享有提交权等最大优势,但这一理由不足以支撑持续的高估值。100元的股价实际上透支了海天叶巍的未来利润(603288)。机构控制的特点,虽然是海天叶巍(603288)股价高企的重要原因,但也可能是未来股价暴跌的主要驱动力。一些投资者甚至高喊:“茅台是中国唯一的高端白酒,但海天不是唯一一家生产酱油的。”。

  因此,大多数对海天叶巍(603288)持续估值持乐观态度的机构投资者认为,公司业绩突出,全年净现金流高于净利润,全年分红比例超过60%。对于长期基金而言,增长突出的海地叶巍(603288)也是支撑其高估值的一个重要原因。

  数据显示,2018年,海天叶巍(603288)实现营业收入170.3亿元,同比增长16.8%;净利润43.65亿元,同比增长23.6%。今年一季度,海天叶巍(603288)实现营业收入54.9亿元,同比增长16.95%;净利润14.77亿元,同比增长22.81%。

  此外,海天叶巍2018年年报(603288)也显示公司目前财务状况良好,短期内没有太大的债务风险。数据显示,2018年,海地的资产负债率为31%,但没有贷款,所有贷款都是经营负债。此外,海天没有任何应收基金,账面经营现金流高达208亿,货币资本高达94.6亿。难怪一些投资者哀叹,在这份逆天的财务数据中,“海地叶巍(603288)很穷,只剩下钱了。”!

  高管们继续减持股票。

  投资警惕性估值扼杀。

  尽管海天叶巍(603288)表现突出,受到机构和现场基金的青睐,但自今年以来,海天叶巍(603288)不断减持的信号与市场上的普遍呼声背道而驰。

  据公开消息,自今年4月以来,海天叶巍(603288)已先后发布了4份关于裁减重要股东的公告。公司董事叶燕桥、陈、张欣、先后减持了海天(603288)的股份,共减持股份不超过200万股,占公司总股本的0.07%。几名管理人员以“个人资本需求”为由减持股份!

  除了正常的股东减少,还有高级管理人员由于“家庭成员的误操作”而被动减少。据了解,5月17日,海天叶巍(603288)发布公告,告知公司监事陈伯林因“家庭操作失误”误购公司2000股。

  高管被套现也让投资者担心海地叶巍的未来表现(603288)。如果股东频繁减持,后续公司的业绩将明显下滑,而海天叶巍(603288)的投资者无疑将面临一波强劲的估值杀戮。

  一些市场参与者指出,目前中国餐饮市场空间巨大,调味品市场规模仍需扩大。该公司在品牌和渠道方面具有长期优势。对于个人投资者来说,长期持有是一个问题。然而,由于短期高价获利的强烈意愿、大股东的频繁减持以及公司业绩增长的放缓,可能会带来一定的估值调整,需要投资者的关注。

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  中国基金新闻。

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