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CreditEase受邀参加第三届金嘉陵财富管理论坛,发布了中国第一份面向民营企

作者:龙头股票配资网
来源:http://www.21560.net
日期:2020-09-11 22:41
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CreditEase受邀参加第三届金嘉陵财富管理论坛,发布了中国第一份面向民营企业家的遗产报告

  

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宜信受邀出席第三届金家岭财富管理论坛并发布中国首份面对民营企业家的传承报告

 

  近日,由中国金融骨干智库CF40主办、青岛市崂山区人民政府和青岛金嘉陵金融集群管理委员会承办的“第三届金嘉陵财富管理论坛”在青岛拉开帷幕。宜信公司创始人兼首席执行官唐宁第三次受邀参加金嘉玲财富管理论坛,并发布了一份研究报告。唐宁介绍说,此次发布的《2019年中国企业家调查报告:家族企业延续》是中国第一份关于民营企业家群体面临的企业、财富和价值观传承的研究报告,在对中国民营企业家群体研究的基础上,提出了符合国际优秀做法的中国解决方案。

  2014年2月10日,青岛金融综合改革试验区获得国家批准,成为中国唯一以理财为主题的金融综合改革试验区。金嘉陵金融区作为青岛财富管理金融综合改革试验区的核心区域,肩负着探索改革创新、转变财富管理金融领域发展模式的重任。自2015年以来,CF40与青岛市政府和金嘉陵金融集聚区合作,举办金嘉陵财富管理公开论坛和闭门讨论活动,推动青岛金融综合改革试验区的创新发展。

  本次论坛以“新形势下财富管理的变革与创新”为主题,邀请了来自监管部门、金融行业和研究机构的300多位专家学者,包括CF40特邀嘉宾、中国人民政治协商会议第十三届全国委员会常务委员、经济委员会副主任、原中国金融办公室副主任杨伟民、北京大学国家发展研究院。CF40高级研究员、全国政协委员、原中国证监会主席黄到会讨论并提出建议。

  宜信公司创始人兼首席执行官唐宁发布了《2019中国企业家调查报告:家族企业延续》。唐宁介绍说,在为中国民营企业家服务的过程中,我们深刻体会到了他们传承需求的痛点。中国有100多万这样的人,他们能控制的资产接近100万亿元。这100万亿可投资资产在未来十年面临着重大的结构性机遇和挑战,也就是说,它们必须被传递下去。这种需求在过去的10-15年中并不存在。今天和未来10年,他们必须满足这一严格的要求,即他们的企业和资产,更重要的是,他们的价值观需要在未来10年传承下去。

  因此,本报告重点调查了经济转型过程中的民营企业家。研究表明,在企业发展方面,中国民营企业家关注的是如何实现自身企业的数字化转型和重塑。企业家拥有的资产越多,多元化配资和隔离的需求就越大,但资产配资的逻辑并没有得到有效的认可和落地;在企业交接和子女教育方面,越来越多的民营企业家意识到职业经理人的重要性,但在如何与职业经理人相处、认识人和用人方面,门槛仍然很高;在学习方面,培养民营企业家子女,传承家庭风格和家庭培训,让子女更好地开拓国际视野,是企业家和客户特别关心的问题;在财富保存和增值方面,一个明显的趋势是从自己动手到与专业组织合作。在未来10年内,它不仅将是合规的、可信的和有许可证的,而且将是专业的和可靠的。在回馈社会方面,越来越多的民营企业家和高净值客户愿意投资慈善事业,但他们仍处于起步阶段,不注重投入产出比,利用有限的资源创造最大的社会回报。

  值得一提的是,报告具体指出了山东和青岛的企业家在传承方面的一些想法和最佳做法,他们表现出了更具前瞻性的眼光,更加注重以言传身教的理念。例如,“孩子接手”的比例超过了全国平均水平,他们更愿意带着孩子去了解和发展企业;在儿童教育方面,"家庭方式和家庭培训"、"上名牌学校"和"拓宽视野"被列为所有选项的前三名,比全国平均水平高出3-6个百分点;参与慈善有多种方式。“设立慈善信托”、“设立慈善基金会”和“直接捐赠”均高于全国平均水平。他们将带着孩子一起做这样的项目,他们将能够做一些好事,同时让他们的孩子接触到投资。即使有时回报不好,他们也会有更多的实践经验。这些显著的特点和变化,在一定程度上表明山东省在推进金融改革方面取得了巨大成就。

  基于对中国民营企业家群体的研究,报告提出了符合国际优秀实践的中国解决方案——“六脉剑”:第一,企业每五年重建一次;第二,培养具有核心技能的第二代;第三,着手建立家庭信托,进行长期规划;第四,坚决实行资产配资;第五,投资母公司基金,拥抱新经济;第六,拿出1%的资产,全家一起做公益。

  唐宁表示,青岛之所以选择发表这样一份报告,是因为青岛在推进财富管理综合金融改革实验的过程中具有很高的远见。青岛早在2015年就批准了家族理财室资质许可,CreditEase有幸率先获得此类资质,并从青岛起步开展理财和家族继承业务,五年来取得了不少成绩。我们的研究报告首次发布,也是从0到1的突破。今后,我们将继续关注中国的民营企业家群体,并根据其家庭的需求开展后续研究。我希望在大家的共同努力下,民营企业家能够做好传承计划,有更多的时间和精力致力于创新,创造更多更高质量的商机,在付诸行动中支持财富管理和金融发展实体经济。

  文本/茉莉花。

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